Excellence opérationnelle: Pilotage de la Performance & outils EPM

Nous l’avons vu avec l’actualité de ces dernières années, tout s’accélère et nous assistons à un raccourcissement des cycles avec des dernières crises rapprochées, comme la guerre d’Ukraine qui a suivi la pandémie du COVID-19.

Dans ce contexte, les dirigeants ont plus que jamais besoin de faire des prévisions, d’anticiper pour assurer la pérennité et le développement de l’entreprise et ce quel que soit le secteur d'activité.

Les financiers eux, sont dorénavant au cœur du pilotage des entreprises. Ils se doivent d’être force de proposition en s’appuyant sur les meilleures technologies et outils de pilotage de la performance.

Les solutions actuelles du marché, les EPM, peuvent répondre aux enjeux des directions et des financiers et proposent de :

Sécuriser et fiabiliser vos données et leur auditabilité et vos analyses de performance
Optimiser l’efficacité et l’efficience de vos processus
Communiquer de manière percutante et pédagogique vos analyses et tableaux de bord
Démultiplier la puissance de vos analyses & Gagner en agilité
Simuler vos orientations stratégiques
Développer le rôle de Business Partner de vos équipes

Un EPM pour répondre à quel besoin ?

L’outil permet d’aider l’entreprise à planifier, budgétiser, simuler et créer des rapports sur sa performance. Les solutions permettent de consolider et finaliser les résultats financiers et certaines permettent même de réaliser la consolidation statutaire des données financière d’un groupe.

Gestion des données
- Intégration des données financières et non financières
- Collecte et validation des données
- Rapprochement intra-groupe
Planification
- Planification financière (P&L, Bilan, TFT)
- Elaboration budgétaire et Forecast
- Gestion des scénarios (simulations, comparatifs)
- S&OP ou plan industriel de performance
Clôture financière
- Consolidation statutaire
- Consolidation de gestion
- Gestion des IFRS16
Reporting
- Reporting statutaire et de gestion
- Reporting extra-financiers (RSE, KPI opérationnels…)
- Analyses ad-hoc
- Intégration BI

DETAIL DE L’OFFRE :

Althéa vous apporte son expertise pour transformer votre organisation et vos processus, du schéma directeur à la réalisation effective de vos objectifs stratégiques.

Nos consultants sont formés aux métiers de la finance, à la transformation des processus et des organisations, aux outils et aux techniques de gestion de projet. L’expertise de nos consultants est à votre service pour fournir un support à la direction financière, son contrôle de gestion et au pilotage de la performance dans le cadre de missions EPM pour :

Vous accompagner dans toutes les phases de vos projets de l’amont, en cours d’implémentation et ceci jusqu’au Go-Live de votre projet ;
Réaliser vos roadmaps de transformation, réaliser des diagnostics de l’existant et faire converger l’organisation, les processus et les solutions au sein de votre entreprise ;
Définir vos processus cibles;
Rédiger votre cahier des charges pour définir au mieux votre besoin et délimiter le périmètre de votre projet ;
Lancer l’aide aux choix (Appel d’offres, RFI, RFP…) de solution et d’intégrateur
Apporter du support à vos métiers dans vos projets d’implémentation de solution avec nos offres d’AMOA (Aide à la spécification, Stratégies de reprise de données, de recette/UAT);
Vous accompagner dans la gestion de projet avec une offre de PMO qui vous permettra d’assurer le succès de votre projet et de suivre le triptyque planning/coût/risque en étant proactif ;
Gérer la conduite de changement, la communication autour du projet qui assurera sa réussite, la méthodologie et le support dans la formation des futurs utilisateurs de la solution ainsi que la préparation de vos équipes au Go-Live et aux déploiement éventuels successifs de la solution retenue.
Intégrer IA et Machine Learning à votre solution EPM pour enrichir les capacités de Pilotage de la performance et rendre la planification plus facile. Les algorithmes de Machine Learning peuvent permettre de gérer des hypothèses (Taux d’intérêt, croissance…) qui peuvent être dérivées et vous aider dans l’élaboration budgétaire. L’IA peut aussi aider en apprenant des prévisions passées et améliorer les prévisions futures. Pour en savoir plus, notre offre Intelligence Artificielle.

Nos atouts pour garantir la réussite de vos projets :

Une approche 360 qui répond à toutes les étapes d’un projet, du cadrage jusqu’au déploiement de la solution et ceci avec une offre sur mesure qui s’intègrent à votre culture et votre contexte.
Des équipes expérimentées avec une compréhension de vos métiers, des outils et des techniques projet.
Une expérience avec des clients de toutes tailles et tous secteurs d’entreprise ;
Et ainsi la mise à disposition d’accélérateurs pour la réussite de votre projet, garantissant la maîtrise des coûts, des délais grâce à l’expérience de nos consultants sur des missions similaires en termes de périmètre fonctionnel, d’outil concerné, de secteur ou de taille).
Une maitrise des grands processus financiers (élaboration budgétaire, consolidation statutaire, réalisation de reportings financiers et extra financiers…) permettant de comprendre et de challenger rapidement vos besoins au regard des solutions déployées.
Une expertise, un suivi et la réalisation de benchmarks des principales solutions du marché (SAP Analytics Clould, ORACLE, BOARD, CCH TAGETIK, Onestream, Workday Adaptive Planning, IBM Planning Analytics, Jedox …) .
Une méthodologie projet éprouvée, qu’elle soit classique ou Agile, qui s’adapte à votre contexte et à vos prestataires intégrateurs.
Un pilotage par les enjeux et pro-actif du projet et de ses acteurs métiers, DSI et intégrateurs.
Une indépendance totale vis-à-vis des éditeurs du marché, vous garantissant une objectivité réelle de nos recommandations lors des phases de choix de solutions.

Les EPM au service de la performance ESG

Avec une barrière toujours plus fine entre finance et RSE, les outils EPM répondent aussi aux besoins et obligations en termes de reporting RSE pour répondre aux nouvelles obligations des entreprises de remonter des données non-financières.

En effet dès 2023 la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) qui remplacera la NFRD, directive sur le reporting extra-financier des entreprises, étend les exigences aux entreprises de plus de 250 salariés en améliorant le contenu des reportings extra-financiers en matière de durabilité, de changement climatique et l’évaluation de l’impact de leur activité sur l’environnement.

Grâce aux EPM, pas besoin de multiplier les outils, ceux de de pilotages de la performance sélectionnés permettant de :

Automatiser la collecte de de la donnée avec la mise en place d’écran de collecte ou en allant s’alimenter dans des bases de données tierces.
Gérer un grand volume de données
Répondre aux obligations légales de reportings ESG
Et aussi d’alimenter et enrichir le budget et les analyses avec les données ESG

LES USES CASES :

Quelques exemples de projets concrets menés par nos experts :

Gestionnaire de Concessions (16 800 salariés, 7 Mds de CA) :

Cadrage, aide au choix d’une solution pour l’élaboration budgétaire, l’harmonisation des reportings et ceci avec la réplication des traitements de consolidation pour mise en place de comparaison par scenario

Solution : CCH Tagetik

Intervention

Standardisation des formats de reportings et harmonisation des pratiques
Aide au choix de la solution
AMOA, PMO et Change management pour la mise en place de la solution et le déploiement (France et reste du monde).

Association en charge du Service Civique (600 salariés, 1,2 M€ de CA) :

Définition de Roadmap applicative pour couvrir les besoins d’élaboration budgétaire, recherche de financement et processus opérationnels

Solutions : EPM (Workday), CRM (Yellow Box), SIRH-like (Huggle)

Intervention

Définition de la cartographie SI cible
Aide au choix d’un EPM; un CRM (et un outil SIRH-like
AMOA et PMO dans les différentes phases d’implémentation

Change management pour le déploiement dans les différentes régions de France

Cimentier (77 000 salariés, 30 Mds de CA) :

Rédaction du cahier des charges et accompagnement au déploiement d’une solution EPM pour l’élaboration budgétaire (incluant le planning des ventes, de production et logistique)

Solution : Anaplan

Intervention

Rédaction du cahier des charges
Accompagnement agile dans le pilotage du projet avec un suivi du planning et des risques pour garantir le respect des contraintes de temps et de budget

Support pour la conduite des tests et lors du déploiement de la solution

Luxe (38 000 salariés, 13,1 Mds de CA) :

Modernisation de l’outil IBM d’élaboration budgétaire de la masse salariale.

Solution : IBM Planning Analytics

Intervention

Lancement d’un RFI pour shortlister les outils candidats au remplacement de la solution en place.
Dossier de choix argumenté prenant en compte les pain points de la solution en place pour chiffrer la modernisation de cette dernière lors de la mission.

LES CHIFFRES CLES :

4,5M€ de chiffre d’affaires : 50% grands comptes / 50% Middle Market.
45 consultants Finance & Achats.
80% des consultants ont plus de 5 ans d’expérience.
75 projets de transformation Finance & Achats réussis depuis le lancement du pôle en 2017.
25 missions de schémas directeurs ou d’aides au choix par an.
95% de nos missions d’aide aux choix se concrétisent en mission d’accompagnent AMOA et change management sur les projets.

Vous souhaitez en savoir plus ou initier un projet Excellence opérationnelle : Pilotage de la Performance & outils EPM ? Contactez-nous !

Votre contact Althéa

David Bellaïche

Directeur général

06 23 74 34 04 david.bellaiche@althea-groupe.com