L’actualité a accéléré les cycles, avec des crises rapprochées comme la guerre en Ukraine et la pandémie de COVID-19. Les dirigeants doivent anticiper pour assurer la pérennité de l’entreprise, quel que soit le secteur. Les financiers sont désormais au cœur du pilotage et doivent utiliser les meilleures technologies et outils de performance financière.
Excellence opérationnelle : pilotage de la performance & outils EPM
Les EPM (Enterprise Performance Management) actuels répondent aux enjeux des directions et des financiers en :
- Sécurisant les données
- Optimisant les processus
- Améliorant la communication des analyses et tableaux de bord
- Accroissant l’agilité dans les analyses
- Simulant les orientations stratégiques,
- Développant le rôle de Business Partner
Un EPM pour quel besoin ?
L’outil aide à planifier, budgétiser, simuler et rapporter la performance. Les solutions consolident les résultats financiers et réalisent la consolidation statutaire des données financières d’un groupe. Les principales fonctions incluent :
- Gestion des données : intégration et validation des données financières et non financières, rapprochement intra-groupe
- Planification : planification financière (P&L, Bilan, TFT), élaboration budgétaire et prévisions, gestion des scénarios (simulations, comparatifs), plan industriel de performance (S&OP)
- Clôture financière : consolidation statutaire et de gestion, gestion des IFRS16
- Reporting : rapports statutaires et de gestion, rapports extra-financiers (RSE, KPI opérationnels), analyses ad-hoc, intégration BI
Pilotez efficacement votre performance organisationnelle !
Nous vous y accompagnons.
Détail de l’offre
Althéa apporte son expertise pour transformer votre organisation et vos processus, du schéma directeur à la réalisation de vos objectifs stratégiques. Nos consultants, formés aux métiers de la finance et à la transformation des processus, fournissent un support pour :
- Accompagner toutes les phases de vos projets, de l’amont au Go-Live
- Réaliser des roadmaps de transformation et des diagnostics de l’existant
- Définir vos processus cibles
- Rédiger votre cahier des charges
- Aider au choix (appel d’offres, RFI, RFP) de solution et d’intégrateur
- Apporter du support aux métiers dans les projets d’implémentation
- Gérer la conduite du changement et la communication autour du projet
De plus, nous intégrons IA et machine learning à votre solution EPM pour enrichir les capacités de pilotage de la performance.
Nos atouts pour garantir la réussite de vos projets
Nous proposons une approche 360° qui répond à toutes les étapes du projet, avec des équipes expérimentées et une compréhension des métiers, des outils et des techniques projet. Nos atouts incluent :
- Expérience avec des clients de toutes tailles et secteurs
- Accélérateurs pour la réussite de votre projet, garantissant la maîtrise des coûts et des délais
- Maîtrise des grands processus financiers
- Benchmarks des principales solutions du marché
- Méthodologie projet classique ou Agile, adaptée à votre contexte
- Pilotage proactif par enjeux
- Indépendance vis-à-vis des éditeurs du marché pour des recommandations objectives
Les EPM au service de la performance ESG
Les EPM répondent aux besoins de reporting RSE, automatisant la collecte de données et gérant de grands volumes de données. Depuis 2023, la directive CSRD impose de nouvelles exigences de reporting extra-financier. Les EPM permettent :
- D’automatiser la collecte de données
- De gérer de grands volumes de données
- De répondre aux obligations légales de reportings ESG
- D’enrichir les budgets et analyses avec les données ESG
Chiffres clés
Consultants Finance & Achats
Des consultants ont plus de 5 ans d’expérience
Projets de transformation Finance & Achats réussis depuis le lancement du pôle en 2017
Missions de schémas directeurs ou d’aides au choix par an
Nos références
Pour un acteur du luxe
38 000 salariés, 13,1 Mds de CA
Modernisation de l’outil IBM d’élaboration budgétaire de la masse salariale
Solution : IBM Planning Analytics
Intervention :
- Lancement d’un RFI pour shortlister les outils candidats au remplacement de la solution en place.
- Dossier de choix argumenté prenant en compte les pain points de la solution en place pour chiffrer la modernisation de cette dernière lors de la mission.
Pour un gestionnaire de concessions
16 800 salariés, 7 Mds de CA
Cadrage, aide au choix d’une solution pour l’élaboration budgétaire, l’harmonisation des reportings et ceci avec la réplication des traitements de consolidation pour mise en place de comparaison par scenario
Solution : CCH Tagetik
Intervention :
- Standardisation des formats de reportings et harmonisation des pratiques
- Aide au choix de la solution
- AMOA, PMO et Change management pour la mise en place de la solution et le déploiement (France et reste du monde)
Pour une association en charge du service civique
16 800 salariés, 7 Mds de CA
Cadrage, aide au choix d’une solution pour l’élaboration budgétaire, l’harmonisation des reportings et ceci avec la réplication des traitements de consolidation pour mise en place de comparaison par scenario
Solution : CCH Tagetik
Intervention :
- Standardisation des formats de reportings et harmonisation des pratiques
- Aide au choix de la solution
- AMOA, PMO et Change management pour la mise en place de la solution et le déploiement (France et reste du monde).
Pour une association en charge du service civique
600 salariés, 1,2 M€ de CA
Définition de roadmap applicative pour couvrir les besoins d’élaboration budgétaire, recherche de financement et processus opérationnels
Solutions :
- EPM (Workday)
- CRM (Yellow Box)
- SIRH-like (Huggle)
Intervention :
- Définition de la cartographie SI cible
- Aide au choix d’un EPM, d’un CRM et d’un outil SIRH-like
- AMOA et PMO dans les différentes phases d’implémentation
- Change management pour le déploiement dans les différentes régions de France
Enjeux
Précision et fiabilité des données
Les outils EPM sécurisent et fiabilisent les données, garantissant des analyses de performance précises et auditables, ce qui permet aux dirigeants de prendre des décisions éclairées.
Optimisation des processus et efficacité opérationnelle
Les solutions EPM optimisent et sécurisent les processus financiers, améliorant l’efficacité opérationnelle en automatisant la planification, la gestion des scénarios et la consolidation des résultats financiers.
Conformité réglementaire et performance ESG
Les outils EPM garantissent la conformité avec la directive CSRD en automatisant la collecte de données et en intégrant les indicateurs ESG dans les analyses, améliorant ainsi la transparence et la durabilité des entreprises.
Contacts
Enterprise Performance Management : ce que vous devez savoir
Quels sont les pré-requis organisationnels pour déployer un Enterprise Performance Management ?
Le déploiement d’une solution Enterprise Performance Management nécessite une préparation organisationnelle rigoureuse. La première étape consiste à établir une gouvernance claire, impliquant le département financier et les autres fonctions clés de l’entreprise. L’alignement entre la direction générale et les équipes opérationnelles est essentiel pour définir les objectifs stratégiques du projet.
La mise en œuvre d’un EPM exige également une cartographie précise des processus métier existants, particulièrement en matière de planification budgétaire et de consolidation financière. Cette analyse permet d’identifier les zones d’amélioration et de définir les nouveaux processus de gestion à mettre en place.
L’évaluation des ressources techniques et humaines constitue un autre prérequis fondamental. L’intégration avec les systèmes existants (ERP, Business Intelligence) doit être planifiée et les compétences nécessaires doivent être identifiées pour assurer une transition réussie vers la nouvelle solution.
Quelles sont les bonnes pratiques pour maximiser son adoption ?
La réussite d’un projet EPM repose largement sur son adoption par les utilisateurs. Une approche progressive du déploiement, commençant par des modules clés avant d’étendre les fonctionnalités, permet de faciliter la prise en main par les équipes.
Le plan de formation doit être adapté aux différents profils utilisateurs, depuis les analystes financiers jusqu’aux managers opérationnels, en tenant compte de leurs besoins spécifiques :
- Pour les utilisateurs quotidiens : maîtrise approfondie des fonctionnalités de planification et budgétisation
- Pour les décideurs : focus sur la visualisation des KPIs et l’analyse prédictive
Les sessions de formation combinent théorie et pratique, avec des cas d’usage réels tirés du contexte de l’entreprise. L’utilisation de l’environnement de test permet aux utilisateurs de se familiariser avec l’interface et les fonctionnalités sans risque pour les données de production.
A noter : Le support technique post-formation est crucial pour maintenir la dynamique d’apprentissage. La mise en place d’une base de connaissances, de guides utilisateurs et d’une assistance dédiée permet d’accompagner la montée en compétences des équipes sur le long terme.
Quels sont les processus métier de l'Enterprise Performance Management ?
Les processus métier couverts par l’Enterprise Performance Management s’articulent autour de plusieurs axes fondamentaux.
- Le cycle de planification financière constitue le cœur du système, englobant la budgétisation, les prévisions glissantes et la modélisation des scénarios.
- La consolidation financière représente un autre processus clé, automatisant la collecte et l’agrégation des données à l’échelle de l’entreprise. L’EPM assure la traçabilité des ajustements et la conformité aux normes comptables, tout en réduisant les risques d’erreurs dans le reporting.
- Les processus de contrôle de gestion bénéficient également de l’EPM avec des tableaux de bord dynamiques et une analyse des écarts en temps réel. La solution permet d’optimiser le suivi des coûts et la rentabilité par produit, département ou zone géographique.
Comment l'EPM s'adapte-t-il aux nouveaux besoins de reporting ESG ?
La croissance des exigences en matière de reporting extra-financier pousse les solutions EPM à s’adapter. Les plateformes modernes intègrent désormais des fonctionnalités spécifiques pour la collecte et l’analyse des données ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance).
La valeur ajoutée de l’EPM dans ce domaine réside dans sa capacité à :
- Automatiser la collecte des indicateurs ESG
- Assurer la traçabilité et l’auditabilité des données
- Produire des rapports conformes aux nouvelles réglementations
- Intégrer les critères ESG dans la planification stratégique
L’intelligence artificielle embarquée permet d’identifier les corrélations entre performance financière et extra-financière, offrant une vue holistique de la création de valeur.
Quel est le ROI typique d'un projet Enterprise Performance Management ?
Le ROI varie selon plusieurs facteurs généraux: la taille de l’entreprise, la complexité de l’organisation, le niveau de maturité des processus existants et la solution EPM choisie (Cloud vs On-premise). Ainsi, le retour sur investissement (ROI) d’un projet Enterprise Performance Management peut être analysé sous plusieurs angles.
Sur le plan quantitatif, le ROI d’un projet EPM se mesure généralement sur une période de 2 à 3 ans. Les gains financiers directs proviennent principalement de :
- Réduction de 40-60 %* du temps consacré à la consolidation financière
- Diminution de 30-50 % des coûts liés aux processus de budgétisation
- Optimisation de 20-25 % des ressources dédiées au reporting
- Amélioration de 15-20 % de la précision des prévisions
L’impact sur la performance opérationnelle se traduit par des avantages mesurables :
- Accélération des cycles de clôture (réduction de 5 à 10 jours en moyenne)
- Automatisation de 70-80 % des processus manuels de reporting
- Réduction de 50-60 % des erreurs dans les données financières
*attention, toutes ces moyennes constituent par nature des estimations et diffèrent selon les différents secteurs d’activités et spécificités organisationnelles rencontrées.
